三个层次，一个比一个反直觉
理性选择的公理
冯·诺依曼与摩根斯坦证明：只要你的偏好满足几条常识性一致要求，你的选择就必然等价于在最大化某个效用的期望。这是"理性"第一次有了数学定义，也是一切后续讨论的地基。
Kelly：下注多少
知道该押哪一边只是一半，另一半是押多大。Kelly 准则给出长期复利下的最优下注比例——押太少浪费优势，押太多必然破产。索普用它在赌场和华尔街都赢了。
遍历性：时间 ≠ 系综
Ole Peters 的一击：经济学默认"期望值"能指导个人，但那是把"一万个人各赌一次"的均值，误用成"一个人赌一万次"的结果。对乘法性的财富，两者天差地别——风险的全部直觉都得重来。
公理 → 下注 → 重构
先用 Peterson 的剑桥教材把整套框架的骨架立起来，再用 Kelly/Thorp 学会"下注多少"，最后用 Peters 的遍历性把"期望值最大化"这个默认信条连根拔起。
Peterson《An Introduction to Decision Theory》
剑桥哲学导论教材（第二版 2017）：无知与风险下的决策、效用理论、贝叶斯、因果决策论、博弈论、社会选择——140+ 习题带解答，最系统的地基。
《The Kelly Capital Growth Investment Criterion》
MacLean、Thorp、Ziemba 编的 Kelly 准则权威论文集（2011）：从信息论到长期财富增长的完整理论与实践，"财富公式"的定本。
Ole Peters · 遍历性经济学
入口是《Nature Physics》2019 那篇《The Ergodicity Problem in Economics》。短、狠、颠覆——读完你对风险、保险、增长的直觉会被永久改写。
六页怎么走
历史与人物先讲一条线：从伯努利的圣彼得堡悖论、vN-M 的公理化、到 Kelly 的信息论下注与 Peters 的遍历性革命。核心概念是主菜：预期效用、风险厌恶、Kelly 准则、遍历性、以及配签名互动「遍历性赌局模拟器」——拖动下注比例，亲眼看系综平均上升而你这条时间线崩溃，在 25% 处找到 Kelly 最优。Peterson 精读与Kelly 与遍历性逐本拆骨架、给读法、亮保留意见。下注与决策收束全站：五个推论、五个检查动作，并把它接到你的预测日记上——从"判断对错"升级到"判断下注多少"。
MAXIMIZE YOUR TIME AVERAGE